جوناس، جوان آواره‌ای است که در منطقه‌ای متروکه در جاده سالینا در مکزیک سرگردان است. او در یک پمپ بنزین خلوت بین راهی توقف می‌کند؛ جایی که مارا، صاحب آنجا، او را به عنوان پسرش راکی که چهار سال پیش ناپدید شده بود، شناسایی می‌کند. جوناس که دلش برای مارا سوخته، تصمیم می‌گیرد همان‌جا بماند و با وارن، دوست مارا، و بیلی، خواهر راکی ملاقات می‌کند، اما حقایق تاریکی درباره ناپدید شدن راکی در حال فاش شدن است.

یک کارآگاه اسکاتلندیارد در حال تحقیق روی یک رشته سرقت و یک پرونده قتل است. اطلاعاتی که او به دست می‌آورد، او را به عمارت یک خانواده انگلیسی ثروتمند اما عجیب می‌رساند که خانه بزرگ خود را با گروهی از راهبه‌ها شریک شده‌اند. کارآگاه کم‌کم شک می‌کند که نه این خانواده و نه آن راهبه‌ها، آن‌طور که به نظر می‌رسند نیستند.

باند رولینز قصد دارد با تحریک مهاجران به جنگ علیه سرخ‌پوستان، زمین‌های آن‌ها را تصاحب کند، اما وینتو و اولد شترهند تلاش می‌کنند صلح را حفظ کنند؛ تا اینکه رولینز برای وینتو پاپوش درست کرده و او را متهم به قتل پسر رئیس قبیله جیکاریلا می‌کند.